Campari vende i vini a un gruppo italiano con soci di Hong Kong

Campari la multinazionale delle bevande alcooliche con sede a Sesto San Giovanni annuncia di aver siglato un accordo per la vendita del 100% del capitale sociale di Azienda Vinicola Tenute Sella & Mosca S.p.A. (‘Sella & Mosca’) e del 100% del capitale sociale di Teruzzi & Puthod S.r.l. (‘Teruzzi & Puthod’) a Terra Moretti Distribuzione S.r.l., società partecipata da Terra Moretti S.p.A. e Simest S.p.A., e nella quale entrerà a far parte anche N.U.O. Capital S.a.

Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 62 milioni di euro in assenza di cassa o debito finanziario. Il prezzo sarà corrisposto per 57 milioni di euro in contanti al closing e per la restante parte con un pagamento differito a 4 anni garantito da pegno sulle quote di Teruzzi & Puthod e fruttifero di interessi. Il business ceduto comprende il marchio Sella & Mosca, il marchio Teruzzi & Puthod, nonché i relativi vigneti, gli impianti per la vinificazione e la produzione, il magazzino e l’attivo immobiliare. Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2015 le due società hanno registrato vendite nette complessivamente pari a € 21,4 milioni ed EBITDA pro-forma complessivamente pari a circa € 3,2 milioni. Il corrispettivo dell’operazione corrisponde a un multiplo prospettico pari a 13,9 volte l’EBITDA pro-forma complessivo previsto per le due società nel 2016 (pari a circa € 4,4 milioni). Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2016.

Sella & Mosca, situata in Sardegna, è una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, con una tenuta tra le  più vaste in tutta Europa (ben 550 ettari vitati), specializzata nella coltivazione delle uve e nella vinificazione di vini fermi e spumanti, con una crescente presenza nel comparto dei vini di alta gamma tra cui i rossi Marchese di Villamarina, Tanca Farrà, Cannonau e Terre Rare, e i bianchi Monteoro e Vermentino di Gallura, Terre Bianche e Torbato. Teruzzi & Puthod rappresenta la più importante azienda del territorio di San Gimignano, in Toscana, e un marchio di grande prestigio nella Vernaccia di San Gimignano. La sua gamma include vini di alta gamma quali Terre di Tufi, Arcidiavolo, Peperino.

Con la cessione di Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod, che erano entrate a par parte del Gruppo Campari rispettivamente nel 2002 e nel 2005, Gruppo Campari perfeziona l’uscita dal business dei vini fermi italiani. L’impegno per la dismissione del portafoglio dei vini fermi italiani era iniziato nel 2015 con la vendita della cantina vinicola italiana Enrico Serafino S.r.l. Terra Moretti Distribuzione S.r.l. è una società specializzata nella distribuzione e commercializzazione di vini che fa riferimento alla Holding Terra Moretti. N.U.O. Capital è una Investment Company promossa recentemente con il supporto della famiglia Cheng / PAO di Hong Kong.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive OfficerGruppo Campari: ‘Siamo lieti di avere siglato questo accordo con Terra Moretti Distribuzione, leader nella distribuzione dei vini di alta gamma, e azienda ideale a garantire a marchi di grande valore e tradizione, quali Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod, un’ulteriore valorizzazione su scala nazionale e internazionale, grazie anche all’accordo che la legherà a N.U.O. Capital. Inoltre, questa operazione conferma la strategia del Gruppo Campari volta a razionalizzare le attività non strategiche e aumentare il focus sul core business degli spirit. In particolare, con questa cessione Gruppo Campari perfeziona la sua uscita dal business dei vini fermi italiani, che era stata iniziata nel 2015 con la cessione di Enrico Serafino.’.

 

 

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